ADEKA(4401)の配当金診断。高めの利回り、利益・配当の推移は比較的好調

勝手に配当金診断!

今回は化学品・食品事業を行うADEKA(4401)の配当金の推移と今後の配当について考えてみました。

ADEKAの配当金狙い総合判定結果

配当狙いとしてのADEKA株:★★★☆☆

年間配当利回りは高め、利益推移と配当推移は比較的好調ですが、株価的には少し様子を見たい感じがあります。

では、詳しく見ていきましょう!

ADEKAの株価と財務の情報を確認

まずはADEKAの株価・財務状況の確認をしていきます!

ADEKAの株価指標を確認。割安だけど化学銘柄では割とある水準

株価:2,536.5円

PER:12.3倍

PBR:0.99倍

時価総額:2,632億円

注:2023年6月23日のデータ

ADEKAの配当利回りと配当性向を確認

ADEKAの年間配当金は80円予定、株価は2,536.5円なので年間配当利回りは約3.2%です。

予想配当性向は約39%です。配当利回りは高めで、予想配当性向は問題なさそうです。

ADEKAの財務状況を見てみる

自己資本比率:52.2%

ROE:6.4%

ROA:3.4%

株価にはやや割安感がありますね。財務状況は問題ないですね。

ADEKA(4401)とは

ADEKAは古河グループの化学品・食品事業を担う大手化学素材メーカーです。樹脂添加剤など数多くの中間素材で世界トップシェアがあります。旧称は旭電化工業株式会社です。

参照:ADEKA|Wikipedia

ADEKAの配当金について詳しく確認

ADEKA過去10年間の配当金推移を確認

ADEKA過去10年分の配当金の推移をグラフで確認していきます。

いい感じに配当金が増えていますね、2021年3月期は据え置きでしたが、2022年3月期は大きく増配していますね。2024年3月期も増配予定ですね。

ADEKAの配当方針について

ADEKAの配当方針は「適切な還元を総合的に勘案し、安定配当の維持を基本とする。配当性向30%以上」としています。

これまでの配当を見ても、利益が増えたら増配と言う印象を受けますね。

参照:株主・投資家の皆様へ|ADEKA

ADEKAの配当権利日と支払い時期はいつ?

ADEKAは年2回 (中間・期末) の配当を実施してます。3月末が決算ですね

中間配当の権利日:9月末
中間配当の支払日:12月頃

期末配当の権利日:3月末
期末配当の支払日:6月頃

ADEKAの利益と株価チャートの動きを確認

営業利益と当期純利益の推移

ADEKA過去10年分の営業利益と当期純利益をグラフにしてみました。

利益の推移は悪くはない感じですね、2022年3月期は利益が大きく増えたので、その影響で増配と言う感じですね。今後も利益が増えればしっかり配当に還元しそうな感じですね。

ADEKAの株価チャートの動きを確認

ADEKA10年間の株価チャートの動きです。

参照:SBI証券 ADEKA株価チャートより

株価2,500円あたりは高い位置ですね。配当利回り的にはまだ狙えそうですが、過去の株価を考えると1,500円あたりで狙いたい感じですね。とはいえ、そこまで下がるには何か大きな出来事があるか、もしくは時間がかかりそうですね。

注:長期保有の配当金狙い投資としてのあくまでも個人的な感想です。投資の判断はくれぐれも個人の判断でお願いします。