日本ガイシ(5333)の配当金診断。減配当で配当利回り低下、配当性向も高い。

日本ガイシ(5333)の配当金診断。減配当で配当利回り低下、配当性向も高い。

勝手に配当金診断!

今回は碍子(がいし)で世界最大手の日本ガイシ(5333)の配当金の推移と今後の配当について考えてみました。

日本ガイシの配当金狙い総合判定結果

配当狙いとしての日本ガイシ株:★☆☆☆☆

現在の年間配当利回りは減配により低くなりました、利益の推移も厳しく、配当性向も高いため、正直、現状での配当狙いはかなり厳しいです。

では詳しく見ていきましょう!

日本ガイシとは

日本ガイシは電力用がいし・セラミックス製造を主力としていますね。

参照:日本碍子|Wikipedia

日本ガイシの株価と財務の情報を確認していきます

まずは現在の日本ガイシの株価指標と財務状況を確認していきます。

日本ガイシの株価指標の確認、割安感はあまりないですね

株価:1,556円

PER:29倍

PBR:1.07倍

時価総額:5,014億円

注:2020年6月19日のデータ

日本ガイシの財務状況の確認

自己資本比率:55%

ROE:5.9%

ROA:3.3%

株価指標には割安感があまりないですね、財務状況は悪くはないです。

日本ガイシの配当金について確認

日本ガイシの過去10年間の配当金推移を確認

日本ガイシの配当金がどのように推移しているのか10年分をグラフにして見ました。

比較的順調に配当金が増えていましたが、2021年3月期は減配予定ですね・・・。配当金狙いとしては直近で減配しているのは狙いにくいですね。

日本ガイシの配当利回りと配当性向を確認してみた

日本ガイシの年間配当金は30円、株価は1,556円なので予想年間配当利回りは約1.9%です

予想配当性向は約56%です。配当利回りは減配で大幅ダウン、配当性向も高いですね。個人的なボーダーの配当利回り3%以下です。

日本ガイシの配当方針について

日本ガイシの配当方針は「株主重視・ROE重視の経営を目指し、業績、財務体質、今後の事業展開などを総合的に勘案して連結配当性向30%程度を中期的な目処」としています。

配当性向が高いのでさらに減配する可能性もありそうですね。

参照:株主還元・配当情報|日本ガイシ株式会社

日本ガイシの配当権利日と支払い時期

日本ガイシは年2回 (中間・期末) の配当を実施してます。3月末が決算です。

中間配当の権利日:9月末
中間配当の支払日:12月頃

期末配当の権利日:3月末
期末配当の支払日:6月頃

日本ガイシの利益と株価チャートの動きを確認していきます

営業利益と当期純利益の推移

日本ガイシの過去10年分の営業利益と純利益のグラフを確認していきます。

利益はここ数年減少していますね。2021年3月期も減少で減配、んー・・・厳しいですね。

株価チャートの動きを確認していきます

日本ガイシ10年間の株価チャートの動きです。

参照:SBI証券 日本ガイシ株価チャートより

株価は下落して推移していますね。利益が減少しているので下落するのもわかりますが、それにしては少し下落が強い印象ですね。現状の利益よりも、今後大丈夫かな?という判断で株価が安めになっている印象ですね。

注:長期保有の配当金狙い投資としてのあくまでも個人的な判断です。投資の判断はくれぐれも個人の判断でお願いします