日本ガイシ(5333)の配当金診断。利益・配当大きく回復で高い利回り

勝手に配当金診断!

今回は碍子(ガイシ)で世界最大手の日本ガイシ(5333)の配当金の推移と今後の配当について考えてみました。

日本ガイシの配当金狙い総合判定結果

配当狙いとしての日本ガイシ株:★★★☆☆

年間配当利回りは高く、配当性向も問題ないです。利益は大きく回復し配当も回復していますが、利益推移がやや気になるので慎重に行きたいです。

では詳しく見ていきましょう!

日本ガイシ(5333)とは

日本ガイシは電力用がいし・セラミックス製造を主力としていますね。

参照:日本碍子|Wikipedia

日本ガイシの株価と財務の情報を確認

まずは日本ガイシの株価指標と財務状況を確認していきます。

日本ガイシの株価指標の確認

株価:1,796円

PER:8.6倍

PBR:0.96倍

時価総額:5,697億円

注:2022年5月6日のデータ

日本ガイシの財務状況の確認

自己資本比率:59.3%

ROE:12.1%

ROA:7.2%

指標にやや割安感がありますね、財務状況は悪くはないですね。

日本ガイシの配当金について確認

日本ガイシの過去10年間の配当金推移を確認

日本ガイシの配当金がどのように推移しているのか10年分をグラフにして見ました。

比較的順調に配当金が増えていましたが、2021年3月期は仕方ない部分もありますが、大きく減配していますね。2022年3月期は大きく回復し、2023年3月期も増配予定です。少し気になりますが、悪くはなさそうですね。

日本ガイシの配当利回りと配当性向を確認

日本ガイシの年間配当金は66円予定、株価は1,796円なので年間配当利回りは約3.7%です。

予想配当性向は約32%です。配当利回りは高く、予想配当性向も問題ないですね。

日本ガイシの配当方針について

日本ガイシの配当方針は「株主重視・ROE重視の経営を目指し、業績、財務体質、今後の事業展開などを総合的に勘案して連結配当性向30%程度を中期的な目処」としています。

配当性向の推移を見ると、2021年3月期に減配したのは特別悪いからというわけではなく、高い配当性向が続いたから、という印象を受けますね。

参照:株主還元・配当情報|日本ガイシ株式会社

日本ガイシの配当権利日と支払い時期はいつ?

日本ガイシは年2回 (中間・期末) の配当を実施してます。3月末が決算です。

中間配当の権利日:9月末
中間配当の支払日:12月頃

期末配当の権利日:3月末
期末配当の支払日:6月頃

日本ガイシの利益と株価チャートの動きを確認

営業利益と当期純利益の推移

日本ガイシの過去10年分の営業利益と純利益のグラフを確認していきます。

利益は中々厳しい感じの動きでしたが、2022年3月期は大きく増えていますね。2023年3月期の予想も良さそうなので、この利益を維持できれば配当も安定しそうですが、以前のように利益が減った時は心配ですね。

株価チャートの動きを確認

日本ガイシ10年間の株価チャートの動きです。

参照:SBI証券 日本ガイシ株価チャートより

株価2,000円以下は比較的安めで利回り的にも狙えそうですが、出来れば1,500円くらいで狙いたい感じもありますね。利益の状況をしっかり見ながらいきたいですね。

注:長期保有の配当金狙い投資としてのあくまでも個人的な感想です。投資の判断はくれぐれも個人の判断でお願いします